Deine nächsten Schritte

Deine nächsten Schritte
Unter:

Was sind deine nächsten Schritte?


1️⃣
Ist Analyse - Die meisten Menschen investieren ihr Geld planlos in Einzelaktien oder Fonds wie ETFs. Ohne klare Strategie und das notwendige Wissen ist der Misserfolg vorprogrammiert. Deshalb erstellen wir eine Finanzanalyse, in der wir uns einen Überblick über deine bestehenden Investments, Absicherungen sowie Ein- und Ausgaben verschaffen.
2️⃣
Ziel festlegen - Die Ansprüche aus der gesetzlichen Rentenversicherung sind unzureichend und trotzdem wissen viele Menschen überhaupt nicht, wie viel Geld sie in der Rente benötigen und wie hoch ihre Rentenlücke später sein wird. Hast du deine Renteninformation gelesen? Hast du Inflation und Steuern beachtet? Zusammen legen wir kurz-, mittel- und langfristig Ziele sowie deine Wunschrente fest.
3️⃣
Konzept umsetzen - Auf Basis deiner IST-Situation und unter Berücksichtigung deiner Ziele und Wünsche, erarbeiten wir dir ein klares Konzept, mit dem du den Versicherungsschutz hast, den du wirklich brauchst und -mittel und langfristig Vermögen aufbaust.
Geschrieben von
Daniel Wegener
Mit Hilfe meiner unabhängigen Finanzberatung stellst du dich unabhängig von der gesetzlichen Rente auf und zusammen schließen wir deine Rentenlücke.
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